Compartamos Banco, subsidiaria de Gentera, realizó la colocación más grande en su historia, al emitir 5,000 millones de pesos en Certificados Bancarios (Cebures) en el mercado local de deuda.
La operación se estructuró en dos emisiones públicas:
- COMPART 25-3S: 3,000 mdp, con vencimiento a 3.5 años y tasa de TIIE Fondeo +84 puntos base.
- COMPART 25-4S: 2,000 mdp, a 7 años con tasa fija de 9.58%.
La demanda combinada alcanzó 11,765 mdp, más del doble de lo ofertado, lo que refleja la confianza del mercado en la institución. Ambas emisiones se realizaron bajo un marco de Bonos Sociales y recibieron calificaciones de AA.mx (Moody’s) y AA(mex) (Fitch Ratings).
El banco, que celebra 35 años de operaciones, destacó que la transacción fortalece su perfil de vencimientos de deuda y apoya el crecimiento responsable de su portafolio de crédito, además de ratificar su estrategia de inclusión financiera.
La emisión de Compartamos se suma a la tendencia de emisiones con etiqueta social en México, donde inversionistas institucionales muestran un interés creciente por instrumentos financieros ligados a impacto social.
