Banobras confirmó el fuerte apetito de los inversionistas por la infraestructura mexicana al colocar certificados bursátiles por 20 mil millones de pesos, una operación que alcanzó una demanda equivalente a 2.1 veces el monto originalmente previsto y que se perfila como una de las emisiones más relevantes del año para el financiamiento de obras estratégicas en el país.

La colocación, en la que participó BBVA México como intermediario colocador, partió de una oferta inicial de 10 mil millones de pesos; sin embargo, el interés de los inversionistas institucionales permitió duplicar el monto hasta alcanzar los 20 mil millones de pesos.

La operación cobra relevancia en un contexto donde el Gobierno federal busca acelerar la inversión en infraestructura mediante el denominado Plan México, estrategia que contempla el impulso de proyectos de movilidad, conectividad, logística y servicios públicos para fortalecer la competitividad nacional.

Uno de los aspectos que llamó la atención del mercado fue la sólida respuesta de los inversionistas pese a un entorno global marcado por altas tasas de interés, incertidumbre geopolítica y revisiones comerciales entre México y Estados Unidos.

La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia nacional “AAA(mex)” por parte de Fitch México, Moody’s Local y S&P Global Ratings, reflejando la fortaleza financiera de Banobras y el bajo nivel de riesgo percibido por el mercado.

La colocación se estructuró en tres tramos. El primero correspondió a una emisión de corto plazo por 10 mil 400 millones de pesos a tasa variable y vencimiento de 588 días. El segundo consistió en una reapertura por 2 mil 400 millones de pesos con plazo cercano a ocho años y rendimiento de 9.48%. Finalmente, el tercer tramo ascendió a 7 mil 200 millones de pesos con vencimiento aproximado de 12 años y una tasa de 9.90%.

Los recursos obtenidos permitirán a Banobras fortalecer el financiamiento para estados, municipios y proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, destacó que la operación permitirá ampliar la capacidad de financiamiento para proyectos que mejoren la movilidad, la conectividad y la cobertura de servicios públicos en distintas regiones del país.