BBVA México participó como intermediario colocador en la emisión de certificados bursátiles de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) por 3,000 millones de pesos, recursos que servirán para refinanciar deuda e impulsar inversiones en infraestructura aeroportuaria.

La operación alcanzó una sobresuscripción de 3.2 veces, equivalente a una demanda cercana a 9,600 millones de pesos. Además, recibió las máximas calificaciones en escala nacional: “AAA(mex)” por Fitch México y “AAA.mx” por Moody’s Local México.

BBVA estructuró la colocación en dos tramos. El primero fue por 420 millones de pesos, con vencimiento a tres años y una tasa variable equivalente a la TIIE de Fondeo más 39 puntos base.

El segundo concentró 2,580 millones de pesos, 86% del total, a un plazo de siete años y con un cupón fijo de 9.17%, calculado con referencia al M Bono más 39 puntos base.

OMA utilizará los recursos para liquidar deuda bancaria, pagar la emisión OMA 23L y financiar inversiones de su Plan Maestro de Desarrollo.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, señaló que la emisión refleja la capacidad de OMA para acceder al mercado de deuda en condiciones competitivas. El grupo opera 13 aeropuertos del norte y centro del país.