Grupo Carso concretó una emisión de certificados bursátiles por 4,500 millones de pesos en el mercado mexicano, una operación que obtuvo las máximas calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, en medio de un entorno donde las grandes empresas buscan fortalecer liquidez y refinanciar deuda con mejores condiciones financieras.

La colocación, identificada con la clave GCARSO 26, contó con la participación de BBVA México como intermediario colocador y se convirtió en una de las operaciones corporativas relevantes del mercado de deuda local durante el año.

La emisión recibió la calificación nacional de largo plazo “AAA (mex)” de Fitch Ratings, la nota más alta en escala nacional, respaldada por la diversificación operativa de Grupo Carso, su posición competitiva en sectores estratégicos y un perfil financiero considerado sólido. A su vez, HR Ratings asignó la nota HR AAA con perspectiva estable.

El movimiento financiero ocurre en un contexto donde conglomerados mexicanos aceleran estrategias de refinanciamiento ante expectativas de tasas de interés más estables y mayores necesidades de inversión en infraestructura, construcción, energía y consumo.

La emisión fue estructurada bajo formato flotante, con un plazo remanente de tres años y un spread de 38 puntos base sobre TIIE de Fondeo. Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y a objetivos corporativos generales, lo que permitirá a Grupo Carso mantener flexibilidad financiera para continuar impulsando sus diferentes líneas de negocio.

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, aseguró que la operación refleja la capacidad del grupo empresarial para mantener liderazgo en sectores clave de la economía mexicana.

“Esta operación refleja el liderazgo de Grupo Carso en sectores estratégicos para el desarrollo económico de México y reafirma la capacidad de BBVA México para acompañar a empresas líderes con soluciones financieras”, afirmó.

Para el mercado financiero, la operación también fortalece la presencia de BBVA México dentro del negocio de estructuración y colocación de deuda corporativa, segmento donde los bancos compiten por participar en las emisiones de mayor tamaño y mejor perfil crediticio del país.

Grupo Carso mantiene operaciones en sectores como infraestructura, energía, comercio, manufactura e industrial, áreas que continúan captando inversiones relevantes ante el crecimiento de proyectos estratégicos en México.