La emisión convierte al grupo en el primero del sector asegurador y reasegurador mexicano en colocar deuda corporativa en el mercado bursátil local; los recursos fortalecerán su expansión en Estados Unidos.
Ciudad de México.- Grupo Peña Verde marcó un precedente para la industria financiera mexicana al convertirse en el primer grupo asegurador y reasegurador del país en emitir deuda corporativa en el mercado bursátil local, tras concretar una colocación de Certificados Bursátiles por 1,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La operación fue celebrada este miércoles con el tradicional Campanazo en el Piso de Remates de la BMV, un acto que simbolizó no solo el cierre exitoso de la emisión, sino la apertura de una nueva alternativa de financiamiento para el sector asegurador mexicano.
Los recursos obtenidos mediante esta colocación estarán destinados a fortalecer la capitalización del negocio de reaseguro que Grupo Peña Verde desarrolla en Estados Unidos, como parte de su estrategia de crecimiento internacional y diversificación de operaciones.
Durante la ceremonia, Manuel Escobedo Conover, director general de Grupo Peña Verde, afirmó que la emisión representa un paso estratégico dentro de la evolución financiera de la empresa.
“Este Campanazo representa mucho más que una operación financiera. Refleja la evolución de Grupo Peña Verde, la confianza que el mercado tiene en nuestra estrategia y la solidez que hemos construido durante los últimos años”, señaló.
El directivo agregó que el acceso al mercado de deuda permitirá al grupo continuar fortaleciendo su presencia internacional y ampliar sus fuentes de financiamiento más allá de los mecanismos tradicionales del sector.
Por su parte, Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, destacó que la operación representa un avance para el mercado de capitales mexicano al incorporar a un nuevo sector como emisor de deuda corporativa.
“La colocación del primer bono corporativo de una empresa aseguradora y reaseguradora fortalece el mercado, amplía las opciones de financiamiento para las empresas y genera nuevas oportunidades para los inversionistas”, indicó.
Con más de 70 años de experiencia en reaseguro y más de 50 años en seguros, Grupo Peña Verde cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012 y mantiene las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: “AAA (mex)” de Fitch Ratings y “HR AAA” de HR Ratings.
La colocación también refleja el creciente interés de emisores tradicionales por diversificar sus fuentes de fondeo mediante el mercado bursátil, una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años ante la necesidad de financiar proyectos de expansión con estructuras de largo plazo.
