Bladex reforzó su presencia en el mercado local de deuda al concretar una emisión por 4,265 millones de pesos, con lo que acumula más de 49,000 millones de pesos colocados en 17 emisiones desde 2012, consolidándose como un emisor recurrente en México.
La operación, acompañada por BBVA México, se estructuró a un plazo de tres años y a tasa variable de TIIE Fondeo + 60 puntos base, en el límite inferior del precio objetivo, lo que refleja la percepción de bajo riesgo crediticio y el interés de los inversionistas.
La colocación registró una demanda total de 4,532 millones de pesos, equivalente a 1.8 veces el monto objetivo inicial de 2,500 millones de pesos, con participación de Afores, fondos de inversión, aseguradoras y banca privada.
Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA, destacó que la emisión confirma la fortaleza financiera de la institución y su posicionamiento en el mercado mexicano.
Con más de 45 años de operación, Bladex mantiene su enfoque en financiamiento al comercio exterior en América Latina y avanza en su estrategia hacia 2030, que contempla una cartera comercial de entre 18,000 y 20,000 millones de dólares, un margen de interés cercano a 2.30% y mayores ingresos no financieros por alrededor de 125 millones de dólares.
